Trump Media anuncia un acuerdo con el Tesoro en Bitcoin por aproximadamente 2.500 millones de dólares

 Trump Media anuncia un acuerdo con el Tesoro en Bitcoin por aproximadamente 2.500 millones de dólares

 Trump Media Announces Approximately $2.5 Billion Bitcoin

 SARASOTA, Florida, 27 de mayo de 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trump Media and Technology Group Corp. (Nasdaq, NYSE Texas: DJT) ("Trump Media" o la "Compañía"), operador de la plataforma de redes sociales Truth Social, la plataforma de streaming Truth+ y la marca FinTech Truth.Fi, anunció hoy la firma de acuerdos de suscripción con aproximadamente 50 inversores institucionales, en virtud de los cuales la Compañía acordó emitir y vender aproximadamente 1.500 millones de dólares en acciones ordinarias y 1.000 millones de dólares en bonos sénior garantizados convertibles al 0,00%, por un total de aproximadamente 2.500 millones de dólares en ingresos brutos, en una oferta de colocación privada (la "Oferta").

Se espera que la Oferta cierre alrededor del 29 de mayo de 2025, sujeto al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales.

La Compañía pretende utilizar los ingresos para la creación de una tesorería de Bitcoin. Esta operación, una de las mayores operaciones de tesorería de Bitcoin realizadas por una empresa pública, cierra el fondo especial de adquisiciones previamente anunciado por Trump Media. Esta es una de las numerosas maneras, incluyendo posibles fusiones y adquisiciones, en que la compañía busca expandir su alcance en la economía de Estados Unidos.

El director ejecutivo y presidente de Trump Media, Devin Nunes, declaró: «Consideramos a Bitcoin como un instrumento clave para la libertad financiera, y ahora Trump Media mantendrá la criptomoneda como una parte crucial de nuestros activos. Esta inversión, que es nuestra primera adquisición de un activo clave, ayudará a defender a nuestra compañía del acoso y la discriminación por parte de instituciones financieras, que afectan a muchos estadounidenses y empresas estadounidenses, y creará sinergias para pagos de suscripciones, un token de utilidad y otras transacciones planificadas entre Truth Social y Truth+. Es un gran paso adelante en los planes de la compañía de convertirse en un holding mediante la adquisición de activos adicionales, clave para la generación de ganancias, en consonancia con los principios de Estados Unidos».

La Oferta de 2.500 millones de dólares, compuesta por aproximadamente 1.500 millones de dólares en acciones ordinarias de Trump Media al último precio de mercado y 1.000 millones de dólares en bonos convertibles con una prima del 35%, incorporará Bitcoin al balance de Trump Media junto con el efectivo, los equivalentes de efectivo y las inversiones a corto plazo existentes, por un total de 759 millones de dólares al cierre del primer trimestre de 2025.

Yorkville Securities, LLC y Clear Street LLC actuaron como agentes colocadores coprincipales, mientras que BTIG, LLC y Cohen & Company Capital Markets actuaron como agentes colocadores coordinados (en conjunto, los "Agentes Colocadores"). Cantor Fitzgerald & Co. actuó como asesor financiero. Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP actuó como asesor legal de la Compañía. Reed Smith LLP actuó como asesor legal de los Agentes Colocadores.

 Crypto.com y Anchorage Digital custodiarán la tesorería de Bitcoin de Trump Media.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra, ni se realizará ninguna venta de estos valores en Estados Unidos ni en ningún otro estado o jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Advertencia sobre declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas sobre, entre otros aspectos, los planes, estrategias y perspectivas, tanto comerciales como financieras, de Trump Media. Hemos basado estas declaraciones prospectivas en nuestras expectativas y proyecciones actuales sobre eventos futuros, incluyendo el momento y el resultado esperados de la Oferta, la fecha de cierre, la posible actividad de fusiones y adquisiciones, el lanzamiento de productos y funciones, nuestra estrategia de tesorería de Bitcoin, los planes futuros, el calendario y el posible éxito de los servicios de streaming, y el lanzamiento y éxito de nuestros servicios financieros y plataforma FinTech. Si bien consideramos que nuestros planes, intenciones y expectativas reflejados o sugeridos en estas declaraciones prospectivas son razonables, no podemos garantizar que los alcancemos o hagamos realidad. Las declaraciones prospectivas están inherentemente sujetas a riesgos, incertidumbres y suposiciones. Por lo general, las declaraciones que no constituyen hechos históricos, incluidas las declaraciones sobre acciones futuras, estrategias comerciales, eventos o resultados operativos posibles o supuestos, se consideran declaraciones prospectivas. Estas declaraciones pueden ir precedidas, seguidas o incluir las palabras "cree", "estima", "espera", "proyecta", "pronostica", "puede", "deberá", "busca", "planea", "programado", "anticipa", "pronto", "objetivo", "pretende" o expresiones similares. Las declaraciones prospectivas no garantizan el rendimiento futuro e implican riesgos, incertidumbres y suposiciones que pueden causar que nuestros resultados reales difieran sustancialmente de las expectativas que describimos en ellas. Podrían ocurrir eventos en el futuro que no podamos predecir con precisión o sobre los que no tengamos control.

Acerca de Trump Media

La misión de Trump Media es poner fin al ataque de las grandes tecnológicas a la libertad de expresión abriendo internet y devolviendo la voz a la gente. Trump Media opera Truth Social, una plataforma de redes sociales establecida como un refugio para la libertad de expresión en medio de la creciente censura por parte de las grandes tecnológicas, así como Truth+, una plataforma de streaming de televisión enfocada en canales de televisión en vivo para toda la familia y contenido a la carta. Trump Media también está lanzando Truth.Fi, una marca de servicios financieros y tecnología financiera que incorpora vehículos de inversión de America First.