UBS comprará Credit Suisse en un acuerdo histórico para poner fin a la crisis

Disclose.tv AHORA - El gobierno suizo confirma la adquisición de Credit Suisse por parte de UBS y dice que "la quiebra de un banco global sistemáticamente importante habría causado una agitación económica irreparable".

- UBS compra Credit Suisse por CHF 3 mil millones en acuerdo de acciones
- El gobierno proporciona una garantía de CHF 9 mil millones para posibles pérdidas
- El banco central suizo proporciona una garantía de liquidez de CHF 100 mil millones
- Consejo Federal opera con ley de emergencia

UBS comprará Credit Suisse en un acuerdo histórico para poner fin a la crisis

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UBS Group AG acordó comprar Credit Suisse Group AG en un acuerdo histórico negociado por el gobierno destinado a contener una crisis de confianza que amenazaba con extenderse a los mercados financieros mundiales.

El banco suizo está pagando más de US$2.000 millones por su rival, según personas con conocimiento del tema. Será un acuerdo de todas las acciones y tendrá un precio de una fracción del cierre de Credit Suisse el viernes, cuando el banco fue valorado en alrededor de 7400 millones de francos (8000 millones de dólares). Las personas pidieron no ser identificadas porque el acuerdo aún no es público.

El Banco Nacional Suizo acordó ofrecer una línea de liquidez de $ 100 mil millones a UBS como parte del acuerdo, según el Financial Times, que informó primero sobre el acuerdo. Las autoridades suizas están preparadas para cambiar las leyes del país para eludir el voto de los accionistas, informó el periódico, citando a personas cercanas al asunto.

Los representantes de los dos bancos se negaron a comentar.

El plan, negociado en conversaciones de crisis organizadas apresuradamente durante el fin de semana, busca abordar una caída masiva en las acciones y bonos de Credit Suisse durante la última semana tras el colapso de los prestamistas estadounidenses más pequeños. Un respaldo de liquidez por parte del banco central suizo a mediados de semana no logró poner fin a un drama del mercado que amenazaba con hacer huir a los clientes o contrapartes, con ramificaciones potenciales para la industria en general.

Las autoridades de EE. UU. han estado trabajando con sus homólogos suizos porque ambos prestamistas tienen operaciones en EE. UU. y se consideran sistémicamente importantes en Suiza, informó anteriormente Bloomberg. Las autoridades buscaron un acuerdo antes de que los mercados abrieran nuevamente en Asia.

UBS había presentado anteriormente una oferta de alrededor de mil millones de dólares, o 0,25 francos por acción, por Credit Suisse, que la firma había rechazado, dijeron personas con conocimiento del asunto el domingo.

UBS acordó suavizar una cláusula de cambio adverso material que anularía el acuerdo si sus diferenciales de incumplimiento crediticio aumentan, dijo el FT a personas familiarizadas con el asunto. La cláusula de cambio material adverso se aplica durante el período entre la firma y el cierre del trato, dijeron las personas.

La adquisición del prestamista de 166 años marca un evento histórico para la nación y las finanzas globales. El antiguo Schweizerische Kreditanstalt fue fundado por el industrial Alfred Escher en 1856 para financiar la construcción de la red ferroviaria de la nación montañosa. Se había convertido en una potencia mundial que simboliza el papel de Suiza como centro financiero mundial, antes de luchar para adaptarse a un panorama bancario cambiante después de la crisis financiera.

UBS tiene sus raíces en unas 370 instituciones separadas durante 160 años, que culminaron con la fusión de Union Bank of Switzerland y Swiss Bank Corporation en 1998. Después de salir de un rescate estatal durante la crisis financiera de 2008, UBS se ganó la reputación de ser uno de los administradores de patrimonio más grandes del mundo, que atienden a personas de patrimonio neto alto y ultra alto a nivel mundial.

Si bien Credit Suisse evitó un rescate durante la crisis financiera, en los últimos años se ha visto afectado por una serie de estallidos, escándalos, cambios de liderazgo y problemas legales. Los clientes habían retirado más de $ 100 mil millones en activos en los últimos tres meses del año pasado a medida que aumentaban las preocupaciones sobre su salud financiera, y las salidas continuaron incluso después de que recurrió a los accionistas en un aumento de capital de 4 mil millones de francos.